Аферистки Марина, Света и Оля успешно выдают себя за медиумов, пока случайно не получают от уличной ведуньи реальный дар. Теперь Марина может слышать мысли, Света — видеть будущее, а Оля — мёртвых. Новые способности превращают жизни девушек в ад, поэтому подруги решают найти того, кто заберёт эти «подарки» себе. В поисках идеального кандидата девушки встречают коварного колдуна-искусителя.

Хабаровский край. Тайга. Павел Лиховцев, старший егерь и охотник на медведей, держит в тайге пасеку и воспитывает старшего сына Женьку настоящим мужиком. Но с приходом 90-х пасека разоряется. Павел с семьёй вынужден ехать в Хабаровск в поисках лучшей жизни. В это время в городе идёт передел сфер влияния — вся власть и все ресурсы переходят к ОПГ «Общак». Устроившись на работу водителем к Юре Крабу, бывшему соседу по посёлку и крёстному Женьки, Павел попадает в эпицентр бандитских разборок.

Зоопсихолог, занимающийся изучением лисиц, подбирает в лесу странную замкнутую девушку Дину и спасает ей жизнь, но становится подозреваемым в деле об убийстве её подруги. Он вынужден начать самостоятельное расследование, и для этого ему необходимо наладить контакт с далёкой от социальных норм девушкой, которая ни с кем не разговаривает и не даёт показания.